CRM COMPARACIÓN
¿HubSpot o Salesforce?
Todo lo que necesitas saber para elegir el CRM que mejor se adapta a tu empresa.
Elegir el CRM adecuado no es solo cuestión de precio. Es entender cuál se adapta mejor a tu modelo de negocio, equipo y objetivos. En LEADIN hemos trabajado con decenas de empresas que se han enfrentado a esta decisión. Esta comparación entre Salesforce y Hubspot, parte de la experiencia y los resultados reales.
Tarea 1: Añadir un nuevo registro
Este vídeo te guía paso a paso para añadir contactos, empresas o negocios en tu CRM, asegurando que toda la información clave quede bien registrada y organizada para optimizar la gestión y el seguimiento de tus clientes.
Tarea 2: Analiza actividad y crea tareas
En este vídeo te enseñamos cómo revisar toda la actividad reciente de un usuario en tu CRM (emails abiertos, llamadas, formularios enviados, visitas al sitio web…) y cómo crear una tarea directamente desde ese registro para hacer seguimiento o delegarla a otro miembro del equipo.
Tarea 3: Añadir un nuevo usuario
En esta sección te mostramos cómo crear un nuevo usuario y asignarlo a un equipo tanto en HubSpot como en Salesforce. Aprenderás los pasos clave para gestionar usuarios y organizar equipos dentro de cada plataforma, facilitando el control de accesos, la colaboración interna y la asignación eficiente de responsabilidades.
Tarea 4: Crear una lista o segmento
Descubre cómo crear listas o segmentos en HubSpot y Salesforce para organizar y clasificar tus contactos según criterios específicos. Te mostramos los pasos en ambas plataformas para que puedas segmentar tu base de datos con facilidad, mejorando la precisión de tus campañas y la gestión de tus clientes.
Tarea 5: Workflows
Compara cómo se crean workflows en HubSpot y Salesforce para automatizar procesos clave dentro de tu negocio. Descubre las diferencias en funcionalidades y facilidad de uso que cada plataforma ofrece para diseñar automatizaciones eficientes y adaptadas a tus necesidades.
Elegir CRM no debería ser tan complicado.
Nosotros te lo ponemos fácil.
Tarea 6: Crear un pipeline
En esta sección comparamos cómo crear pipelines y asignar negocios u oportunidades en HubSpot y Salesforce. Aprende las diferencias clave en la configuración y gestión de procesos de venta para adaptar el CRM a tu flujo comercial, facilitando el seguimiento y la conversión de oportunidades.
Tarea 7: Creación de un Formulario
Descubre cómo se crean formularios en HubSpot y Salesforce. En el caso de HubSpot, verás cómo configurar acciones automáticas tras el envío del formulario, como notificaciones internas, creación de tareas o envíos de correos.
Tarea 8: Crear un dashboard
Compara cómo se crean dashboards en HubSpot y Salesforce para analizar el rendimiento de tu negocio. Te mostramos cómo construir paneles visuales con los KPIs que realmente importan y qué nivel de personalización y usabilidad ofrece cada CRM.
Tarea 9: Crear una secuencia
Explora cómo crear secuencias en HubSpot y Salesforce para automatizar el seguimiento comercial. Compara las funcionalidades y facilidad de uso de ambas plataformas para diseñar flujos de contacto que mejoren la conversión y el engagement con tus prospectos.
Tarea 10: Creación de un email con IA
Descubre cómo se crean formularios en HubSpot y Salesforce. En el caso de HubSpot, verás cómo configurar acciones automáticas tras el envío del formulario, como notificaciones internas, creación de tareas o envíos de correos.
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