C√≥mo montar un chatbot en HubSpot. Limitaciones seg√ļn licencias

Erica Sastre

Los chatbots son una herramienta muy √ļtil para incluir en tu p√°gina o sitio web. A trav√©s de HubSpot puedes montar tus chatbots o chats en directo de una forma muy sencilla, tal y como explicamos en este post.   

En este art√≠culo conocer√°s cu√°les son las limitaciones a la hora de montar chatbots en funci√≥n de la licencia en HubSpot que tengas.   

Chatbots en HubSpot: Licencia Free

Si tienes una licencia de HubSpot Free s√≥lo puedes hacer un chat en directo. Entra en tu cuenta de HubSpot y selecciona Conversaciones > Chatflows. 

  1. La primera pantalla que ver√°s es la de seleccionar el color de fondo de tu chat a trav√©s del c√≥digo de color que desees:  

             2. En la segunda pantalla puedes elegir:

  • Encabezado del chat. Puedes poner el nombre que desees que aparezca como titular del chat e incluso, a√Īadir un avatar personalizado.
  • Escribir un mensaje de bienvenida
  • Hacer que el mensaje de bienvenida abra autom√°ticamente como un aviso

Si tuvieras una licencia de HubSpot superior podr√≠as activar la funcionalidad de Asignar conversaciones autom√°ticamente a un miembro de tu equipo. 

            3. Una vez tengas esta pantalla clica en Siguiente. Ahora tendr√°s que decidir la Disponibilidad del Chat:

  • Durante el horario de trabajo. Aqu√≠ tendr√°s que establecer el horario de tu empresa e incluso, a√Īadir horas concretas.
  • Seg√ļn el estado de los miembros del equipo. Por si quieres que tus visitantes chateen en funci√≥n de la disponibilidad de tu equipo.
  • Siempre.

           4. A continuaci√≥n, clica en Siguiente y podr√°s ver una Vista preliminar para ver c√≥mo quedar√≠a tu chat en directo en PC, en Tableta y en Dispositivo m√≥vil:

          5. Ahora clica en Siguiente para instalar el c√≥digo de seguimiento en tu sitio web y listo, ya tienes tu chat en directo creado.  

 

Cómo montar un Chatbot en HubSpot: Licencia Starter

Si tienes una licencia de HubSpot Starter s√≥lo puedes hacer un chat en directo, como HubSpot Free. El proceso de creaci√≥n del chat online es el mismo. Entra en tu cuenta de HubSpot y selecciona Conversaciones > Chatflows. 

  1. La primera pantalla que verás es la de seleccionar el color de fondo de tu chat a través del código de color que desees:

 

     2. En la segunda pantalla puedes elegir:

  • Encabezado del chat. Puedes poner el nombre que desees que aparezca como titular del chat e incluso, a√Īadir un avatar personalizado.
  • Escribir un mensaje de bienvenida
  • Hacer que el mensaje de bienvenida abra autom√°ticamente como un aviso

 

Si tuvieras una licencia de HubSpot superior podr√≠as activar la funcionalidad de Asignar conversaciones autom√°ticamente a un miembro de tu equipo. 

            3. Una vez tengas esta pantalla clica en Siguiente. Ahora tendr√°s que decidir la Disponibilidad del Chat:

  • Durante el horario de trabajo. Aqu√≠ tendr√°s que establecer el horario de tu empresa e incluso, a√Īadir horas concretas.
  • Seg√ļn el estado de los miembros del equipo. Por si quieres que tus visitantes chateen en funci√≥n de la disponibilidad de tu equipo.
  • Siempre.

 

 

             4. A continuaci√≥n, clica en Siguiente y podr√°s ver una Vista preliminar para ver c√≥mo quedar√≠a tu chat en directo en PC, en Tableta y en Dispositivo m√≥vil:

              5. Ahora clica en Siguiente para instalar el c√≥digo de seguimiento en tu sitio web y listo, ya tienes tu chat en directo creado.  

Cómo montar un Chatbot en HubSpot: Licencia Pro

Si tienes una licencia de HubSpot Pro entra en tu cuenta de HubSpot y selecciona Conversaciones > Chatflows.

  1. Clica en Crear Chatflow > Sitio Web:
  • Chat en directo:
    • Chat en directo. Dales la bienvenida a los visitantes y env√≠alos directamente a tu equipo en vivo.
  • Bots:
    • Bot para calificar leads. Haz preguntas clasificatorias antes de pasar a tus visitantes a tu equipo directo.
    • Bot de reuniones. Ayuda a los visitantes a reservar reuniones (tales como demostraciones, consultas, etc.) usando un enlace de reuniones.
    • Bot de tickets. Recopila informaci√≥n de clientes y abre tickets de asistencia t√©cnica para tu equipo para responderlos m√°s adelante.
    • Empezar de cero. Crea un bot que satisfaga tus necesidades. 
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    2. Puedes elegir la opci√≥n que desees. Nosotros vamos a elegir Bot de reuniones y clicaremos en Siguiente. Ahora tendr√°s que facilitar m√°s informaci√≥n, como por ejemplo establecer d√≥nde deseas que aparezca este bot o bien, si deseas incluir un enlace a la reuni√≥n, como ves aqu√≠:

    3. Seguidamente clica en Crear y listo, ya tienes tu chat montado. Si tienes alguna consulta adicional recuerda que tenemos disponible 1 hora de consultor√≠a gratuita que puedes solicitar directamente desde aqu√≠.  

Cómo montar un Chatbot en HubSpot: Licencia Enterprise

Si tienes una licencia de HubSpot Enterprise entra en tu cuenta de HubSpot y selecciona Conversaciones > Chatflows

  1. Elige un chatbot para comenzar clicando en Crear chatflow > Sitio Web:
  • Chat en directo:
    • Chat en directo. Dales la bienvenida a los visitantes y env√≠alos directamente a tu equipo en vivo.
    • Base de conocimiento + chat en directo. Dales a los visitantes la opci√≥n de buscar en tu base de conocimiento o de chatear con tu equipo en directo.
  • Bots:
    • Bot de Concierge. Ofrece inmediatamente acciones a los usuarios, como hablar con ventas, obtener ayuda y mucho m√°s.
    • Bot para calificar leads. Haz preguntas clasificatorias antes de pasar a tus visitantes a tu equipo directo.
    • Bot de reuniones. Ayuda a los visitantes a reservar reuniones (tales como demostraciones, consultas, etc.) usando un enlace de reuniones.
    • Bot de tickets. Recopila informaci√≥n de clientes y abre tickets de asistencia t√©cnica para tu equipo para responderlos m√°s adelante.
    • Base de conocimiento + bot de asistencia t√©cnica. Ofrece asistencia t√©cnica y respuestas inteligentes de forma inmediata cuando tu equipo est√° ausente.
    • Bot sin conexi√≥n. Ofrece asistencia t√©cnica a visitantes cuando tu equipo est√° ausente.
    • Empezar de cero. Crea un bot que satisfaga tus necesidades. 

 

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  2. Nosotros vamos a elegir la opci√≥n de Bot para calificar leads. Una vez hayas elegido tu opci√≥n clica en Siguiente. Ahora tendr√°s que facilitar m√°s informaci√≥n, como por ejemplo establecer d√≥nde deseas que aparezca este bot o bien, el idioma, como ves aqu√≠:

  3. Una vez hayas elegido estas opciones, clica en Crear y tendr√°s que montar el worfkflow con las preguntas que desees realizar y las respuestas que los visitantes tendr√°n que seleccionar:

  4. En el men√ļ superior, tambi√©n tendr√°s que seguir confeccionando tu chat:

      1. Targeting. Elige qué páginas debería aparecer el widget de chat y a quién le debería aparecer.
      2.  Mostrar. Elige el avatar del chat, el comportamiento de presentaci√≥n de chat y env√≠os programados.
      3. Opciones. Elige si deseas establecer un retraso de escritura entre mensajes, si poner un límite de tiempo de espera o un mensaje de error, entre otros.

Adem√°s, en el men√ļ superior derecha tienes la opci√≥n Vista Preliminar, donde puedes ver c√≥mo est√° quedando tu chat:

  Dale a guardar y listo, ya tienes tu chat montado. Para poder activarlo entra en Chatflows ve hasta Estado y clica en el bot√≥n y listo.

 

Algunos datos de interés

¬ŅSab√≠as que existe una funcionalidad llamada bifurcaciones si/entonces para personalizar el flujo de conversaciones? Esta acci√≥n es de utilidad para ordenarle al bot que realice una funci√≥n u otra dependiendo de las respuestas realizadas por el visitante, un valor de propiedad de contacto o la disponibilidad de un agente. Esta √ļltima acci√≥n es muy interesante si tienes la licencia Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise. Por ejemplo, si en una franja horaria determinada tu equipo est√° muy ocupado como para atender consultas, puedes ordenarle al chatbot que env√≠e al visitante a una ruta espec√≠fica basada 100% en la disponibilidad de los miembros de tu equipo de Ventas. Para crear las ramificaciones sigue estos pasos:

  1. Entra en tu cuenta de HubSpot y clica en Conversaciones > Chatflows. 
  2. Elige el chatflow que deseas a√Īadir esta funcionalidad y clica en Editar.
  3. En el editor del bot clica en el mensaje que influir√° la conversaci√≥n a partir de esta acci√≥n  y pulsa en Opciones > Administrar bifurcaciones si/entonces.

 

      4. Ahora clica en +Agregar bifurcaciones si/entonces. Ahora puedes elegir entre: Respuesta del visitante, Propiedad del contacto o Disponibilidad del agente. Crea cu√°ntas ramificaciones desees clicando en el icono +. As√≠ ir√°s a√Īadiendo reglas adicionales.

       5. Para ver la ruta que los visitantes seguirán cuando cumplan con una condición determinada, vuelve al generador de chatflow y listo, ya puedes ver el camino que seguirán estos visitantes en concreto. Esperamos que este artículo haya sido de utilidad y que pronto te animes a crear tu primer Chatbot en HubSpot.

Sobre el autor

Erica Sastre

CFO | HubSpot Specialist

Me llamo Erica y ayudo a las empresas a dominar HubSpot de forma avanzada. Adem√°s, ense√Īo a sacar partido a las funcionalidades de la herramienta para lograr mejores resultados de negocio.
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